Greg McNamara kehrt nach einer Auszeit zurück nach Denver, doch der Schatten seines Vaters verfolgt ihn weiterhin.

Gleichzeitig erschüttert eine neue Mordserie die Stadt. Wer vergewaltigt und tötet Frauen auf grausame Weise und inszeniert ihre Leichen wie Kunstwerke – offenbar inspiriert von den Märchen der Brüder Grimm?

Zusammen mit seinem Partner Taylor übernimmt Greg die Ermittlungen und gerät zwischen eine aufdringliche Journalistin, einen Künstler, der für seine morbiden Werke bekannt ist, und einen undurchsichtigen FBI-Agenten, der unerwartete Gefühle in ihm auslöst.

Mehrere Indizien führen auf die Spur eines Verdächtigen. Doch je näher Greg der Wahrheit kommt, desto stärker wächst sein Verdacht, dass etwas Entscheidendes übersehen wurde. Wird das Ermittler-Team den Mörder aufhalten, bevor er sein grausames Werk vollendet?